“A NBB presta assessoria em todo o processo negocial, apoiando o cliente em todas as fases do processo.”
Fusões e Aquisições e Corporate Finance
A NBB M&A Advisors proporciona aos seus clientes soluções na área de corporate finance, trabalhando em parceria com a banca de investimento, sociedades de capital de risco, fundos de private equity, redes de business angels nacionais e internacionais, respondendo às especificidades de cada operação.
A globalização acelerada da economia e o rápido alargamento dos mercados comerciais, financeiros e de capitais; o ambiente altamente competitivo; a conjuntura desfavorável e a crescente dificuldade de acesso às fontes tradicionais de financiamento, colocam desafios acrescidos às empresas.
A reorientação permanente das suas estratégias de crescimento, e o acesso a fontes alternativas de financiamento constituem opções táticas e fatores críticos para atingir um posicionamento favorável no emergente mercado global por parte das empresas.
Face ao exposto, a NBB M&A Advisors responde a este tipo de necessidades, assessorando as empresas suas clientes na definição de estratégias de crescimento via operações de concentração – fusões & aquisições, identificando as melhores soluções de acesso ao capital de modo a financiar as mesmas.
Assim, poder-se-á estruturar variados tipos de transações, mediante as especificidades da empresa e seus acionistas.
Aquisição (buyout) do controlo de empresa pela respetiva equipa de gestão ou pelos seus sócios minoritários, recorrendo a financiamento via entrada de paceiros financeiros.
Combinação entre MBO e MBI.
Aquisição de uma empresa, financiada com uma elevada componente de dívida, recorrendo a financiamento via entrada de paceiros financeiros, designadamente fundos de private equity.
Buyout no qual alguns dos acionistas-gestores da empresa adquirem uma área de negócio ou a própria empresa aos restantes, reforçando a sua posição e sendo apoiados por parceiros financeiros.
Aquisição do controlo de empresa por equipa de gestão externa, recorrendo a financiamento via entrada de paceiros financeiros, designadamente fundos de private equity.
Angariação de capital de modo a financiar estratégia de crescimento, via mercado de capitais, sendo possível através de uma colocação pública (IPO) ou colocação privada no mercado Alternext , gerido pela Euronext (subsidiária da NYSE Euronext).
Este tipo de operação tem implícito um conjunto de vantagens para as empresas admitidas das quais se destacam:
– Obtenção de Financiamento Via Aumento de Capital;
– Maior Liquidez;
– Valorização Permanente da Empresa;
– Potenciação de Processos de Internacionalização;
– Notoriedade e Credibilidade no Mercado;
– Promoção e Visibilidade;
– Motivação dos RH
Start-Up: financiamento destinado a desenvolvimento do produto ou estratégia de marketing.
Early – Stage: financiamento no desenvolvimento de empresas em início de ciclo de vida e que não atingiram ainda o break-even.
Expansão: Visa auxiliar o crescimento de empresa já estabelecida. Poderá materializar-se na internacionalização, incremento da capacidade de produção ou no desenvolvimento de um novo produto ou serviço.
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